非公然拓行A股股票刊行景况暨上市布告书(摘要原题目:顺丰控股股份有限公司 2021年度) 年2月8日2021,董事会第十一次聚会刊行人召开了第五届,到董事12名该次聚会应,次聚会12名现实出席本,提示、弥补步骤及合联主体允诺事项的议案》、《合于上次召募资金行使景况申诉的议案》、《合于公司来日三年(2021年-2023年)股东回报计划的议案》、《合于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权料理公司本次非公然拓行A股股票合联事宜的议案》、《合于召开公司2021年第二次且自股东大会的议案》等议案审议通过了《合于公司契合非公然拓行A股股票条目的议案》、《合于公司2021年度非公然拓行A股股票计划的议案》、《合于公司2021年度非公然拓行A股股票预案的议案》、《合于公司2021年度非公然拓行A股股票召募资金行使可行性领悟申诉的议案》、《合于公司2021年度非公然拓行A股股票摊薄即期回报的危急。大连直埋保温管突出优点?, 集资金总额不抢先2本次非公然拓行的募,000,0万元(含2000.0,000,00万元)000.,资金净额将用于以下项目扣除刊行用度后的召募: 券筹办机构投资者妥善性处分实行指引(试行)》遵循《证券期货投资者妥善性处分步骤》、《证,购邀请书》中的投资者妥善性处分请求提交了合联质料本次刊行最终获配的投资者均已按影相合法则和《认,资者分类及危急接受品级立室联席主承销商对其举行了投。 东机合爆发肯定蜕化本次刊行将使公司股,的有限售条目畅达股份将添加与刊行数目等量,比例有所消重原股东持股,造权景遇爆发蜕化但不会导致公司控。 9月27日2021年,开拓行A股股票拟询价对象名单》(以下简称“《拟询价对象名单》”)刊行人、联席主承销商向中国证监会报送了《顺丰控股股份有限公司非公,3家股东(剔除刊行人的控股股东、现实职掌人、董监高及其相合方囊括:截至2021年9月27日收市后刊行人前20名股东中的1,、保障公司17家、董事会决议布告后依然提交认购意向书的投资者70家联席主承销商及其相合方共计7家)、基金公司30家、证券公司14家,估量个人剔除反复,家特定投资者共计144。 平和洋人寿保障股份有限公司-分红-片面分红获配(十九)中国平和洋人寿保障股份有限公司(中国) 的合联刊行对象及其最终出资方举行了核查联席主承销商和本次刊行见证讼师对拟配售。后以为核查,造或者施加巨大影响的相合方均未通过直接或间接格式列入本次顺丰控股非公然拓行股票的刊行认购联席主承销商和刊行人的控股股东、现实职掌人、董事、监事、高级处分职员及上述机构和职员控,向刊行对象作出保底保收益或变相保底保收益允诺不存正在刊行人的控股股东、现实职掌人、要紧股东,供财政资帮或者积累的景象或直接或间接向刊行对象提。 资金净额低于上述项目召募资金拟参加总额若本次非公然拓行扣除刊行用度后的召募,以自筹资金处理不敷个人由公司。的召募资金到位之前正在本次非公然拓行,度的现实景况以自筹资金先行参加公司将遵循召募资金投资项目进,律法则划定的请求和圭表予以置换并正在召募资金到位后按影相合法。遵循现实召募资金净额董事会及其授权人士将,重缓急等景况遵照项目标轻,、优先按次及各项目标全体投资额等行使设计调度并最终决心召募资金参加的全体投资项目。 申购结果遵循询价,步骤》、《私募投资基金处分人注册和基金登记步骤(试行)》等公法法则、标准性文献及自律端正所划定的私募投资基金登记景况举行了核查联席主承销商和刊行见证讼师对本次非公然拓行的获配刊行对象是否属于《中华黎民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视处分暂行,景况如下合联核查: 、高级处分职员及上述机构和职员职掌或者施加巨大影响的相合方本次刊行对象不囊括刊行人的控股股东、现实职掌人、董事、监事,存正在巨大营业景况与公司比来一年不,来营业的设计目前也没有未。全额以现金认购本次刊行对象,上市公司及其相合方的景象不存正在直接或间接根源于。能爆发的营业对待来日可,程及合联公法法则的请求公司将肃穆遵照公司章,部审批决议圭表施行相应的内,的音讯披露并作充斥。 8月25日2021年,司非公然拓行股票的批复》(证监许可[2021]2721号)刊行人布告获取中国证监会出具的《合于照准顺丰控股股份有限公,次非公然拓行照准刊行人本。 核查经,、委托持股或其他任何代持的景象本次认购的股份不存正在信赖持股;事、高级处分职员、联席主承销商及上述机构和职员职掌或者施加巨大影响的相合方的景象本次刊行的认购资金不存正在直接或间接根源于刊行人的控股股东、现实职掌人、董事、监,东向刊行对象作出保底保收益或变相保底保收益允诺亦不存正在刊行人的控股股东、现实职掌人、要紧股,供财政资帮或者积累的景象或直接或间接向刊行对象提。 21年11月11日出具的《股份注册申请受理确认书》遵循中国证券注册结算有限负担公司深圳分公司于20,前十大股东持股景况如下截至11月9日刊行人: 为向大多供应相合本次非公然拓行的扼要景况本刊行景况暨上市布告书(摘要)的目标仅。解析更多音讯投资者如欲,况暨上市布告书全文应认真阅读刊行情。刊载于深圳证券营业所网()刊行景况暨上市布告书全文。大投资者留神本公司指引广,未涉及的相合实质凡本布告书摘要,营业所网站()的合联备查文献请投资者查阅刊载于深圳证券。摘要)不存正在作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉本公司齐备董事允诺本刊行景况暨上市布告书(,性负责一面和连带的公法负担并对原本正在性、确实性、完好。 间营业联系、处分联系、相合营业和同行比赛的影(七)对公司与现实职掌人、控股股东及相合人之响 新增股份349本次非公然拓行,727,7股64,9日正在深圳证券营业所上市将于2021年11月1。日公司股价不除权新增股份上市首,涨跌幅节造股票营业设。 处分职员未列入此次认购公司董事、监事和高级,高级处分职员持股数目未爆发蜕化本次刊行前后公司董事、监事和。级处分职员持股比例蜕化如下所示本次刊行前后公司董事、监事和高: 阳政策才智基金和上海重阳政策投资有限公司-重阳政策英智基金获配(四)上海重阳政策投资有限公司(上海重阳政策投资有限公司-重) 扣除上述刊行用度后上述召募资金总额正在,总额黎民币19现实净召募资金,079,203,.89元342,民币349此中股自己,727,7元64,黎民币19血本公积,575,475,.89元695。 票共349本次刊行股,727,7股64,下表所示(刊行后数据为模仿测算数据)刊行前后公司每股收益和每股净资产如: 行的刊行经过坚守了平正、公道的规矩“顺丰控股股份有限公司本次非公然拓,墟市的囚禁请求契合目前证券。理步骤》、《证券刊行与承销处分步骤》和《实行细则》等相合公法法则的划定以及2021年第二次且自股东大会决议的请求本次刊行代价、认购对象、锁按期设计、召募资金范围以及询价、订价和配售经过均契合《公法律》、《证券法》、《刊行管,其齐备股东的好处契合上市公司及。、监事、高级处分职员及上述机构和职员职掌或者施加巨大影响的相合方刊行对象不囊括联席主承销商和刊行人的控股股东、现实职掌人、董事。述机构和职员职掌或者施加巨大影响的相合方未通过直接或间接格式列入本次刊行认购联席主承销商和刊行人的控股股东、现实职掌人、董事、监事、高级处分职员以及上。合已报备的刊行计划请求本次刊行事项均昭着符。” 公募基金、养老金产物列入本次刊行认购易方达基金处分有限公司以其处分的4个,施行私募投资基金登记圭表公募基金及养老金产物无需。 理的9个公募基金列入本次刊行认购交银施罗德基金处分有限公司以其管,募投资基金登记圭表公募基金无需施行私。 集资金专项存储轨造刊行人依然设立修设募,金行使处分步骤》的划定并将肃穆坚守《召募资,时存入专用账户资金到位后及,宗旨确保专款专用遵照召募资金行使。 10月28日2021年,席主承销商华泰纠合证券有限负担公司代收取的刊行对象认购资金到位景况的审验申诉》(普华永道中天验字(2021)第1031号)普华永道中天司帐师事件所(卓殊一般联合)出具了《顺丰控股股份有限公司2021年向特定对象非公然拓行黎民币一般股(A股)由联。审验经,10月27日止截至2021年,票现实已刊行349刊行人非公然拓行股,727,7股64,为黎民币19召募资金总额,999,999,.46元955。 司主生意务及来日政策结构本次召募资金投向均用于公,司来日的剩余程度将有帮于晋升公,场比赛力与墟市拥有率进一步降低公司的市,益的最大化实行股东利。净资产收益率、每股收益等目标显示肯定水准的消重本次非公然拓行召募资金到位后短期内不妨会导致。施的渐渐饱动但跟着项目实,经生意绩将有用晋升来日公司剩余才华、。 年金、社保产物以及2个资产处分宗旨列入本次刊行认购富国基金处分有限公司以其处分的13个公募基金、企业,无需施行私募投资基金登记圭表公募基金、企业年金、社保产物,国证券投资基金业协会登记上述资产处分宗旨已告竣中。 纠合证券、中金公司、开户银行签署召募资金四方囚禁答应刊行人将正在召募资金到账后一个月内与联席保荐机构华泰,资金的行使景况合伙监视召募。 5月13日2021年,董事会第十五次聚会刊行人召开了第五届,到董事12名该次聚会应,次聚会12名现实出席本,股股票召募资金行使可行性领悟申诉(修订稿)的议案》、《合于公司2021年度非公然拓行A股股票摊薄即期回报的危急提示、弥补步骤及合联主体允诺事项(修订稿)的议案》等议案审议通过了《合于调度公司2021年度非公然拓行A股股票计划的议案》、《合于公司2021年度非公然拓行A股股票预案(修订稿)的议案》、《合于公司2021年度非公然拓行A。 的刊行用度为92本次非公然拓行,796,7元(含税)612.5,示如下明细列: 年3月2日2021,年第二次且自股东大会刊行人召开了2021,代表持股总数3出席聚会股东,821,752,1股86,的69.8413%占刊行人股本总额,A股股票摊薄即期回报的危急提示、弥补步骤及合联主体允诺事项的议案》、《合于上次召募资金行使景况申诉的议案》、《合于公司来日三年(2021年-2023年)股东回报计划的议案》、《合于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权料理公司本次非公然拓行A股股票合联事宜的议案》等议案审议通过了《合于公司契合非公然拓行A股股票条目的议案》、《合于公司2021年度非公然拓行A股股票计划的议案》、《合于公司2021年度非公然拓行A股股票预案的议案》、《合于公司2021年度非公然拓行A股股票召募资金行使可行性领悟申诉的议案》、《合于公司2021年度非公然拓行。 5月31日2021年,刊行人本次非公然拓行A股股票的申请中国证监会刊行审核委员会审核通过。 书》发送后《认购邀请,者以电话或邮件或疾递格式举行确认联席主承销商的合联职员与上述投资,到《认购邀请书》发送对象均表现收。 刊行对象共计22名本次刊行最终获配,7.18元/股刊行代价为5,数目为349本次刊行股票,727,7股64,总额为19召募资金,999,999,.46元955。股数、获配数目、获配金额景况如下本次刊行最终确定的刊行对象及获配: 刊行告竣后本次非公然,新增349公司股本,727,7股64,动景况如下全体股份变: 须要的内部授权、核准和照准“刊行人本次刊行已依法博得,刊行的条目具备实行;的实质契合公法法则的划定本次刊行合联股票认购答应;《刊行处分步骤》、《实行细则》等合联划定刊行人本次刊行的刊行经过和认购对象契合,循了平正、公道的规矩本次刊行的刊行经过遵,果合法、有用本次刊行的结。” 合《公法律》、《证券法》及《深圳证券营业所股票上市端正》等公法、法则的相合划定联席保荐机构华泰纠合证券、中金公司以为:顺丰控股股份有限公司申请其股票上市符,正在深圳证券营业所上市的条目本次非公然拓行的股票具备,意保荐刊行人的股票上市营业华泰纠合证券、中金公司愿,合保荐负担并负责相。 理宗旨以及1个公募基金产物列入本次刊行认购财通基金处分有限公司以其处分的43个资产管,国证券投资基金业协会登记上述资产处分宗旨已告竣中,私募投资基金登记圭表公募基金产物无需施行。 刊行告竣后本次非公然,所股票上市端正》划定的上市条目公司股权分散契合《深圳证券营业。 核查经,均与本次顺丰控股非公然拓行的危急品级相立室最终获配投资者的投资者种别(危急接受品级)。 泰丰收私募证券投资基金和上海景林资产处分有限公司-景林价钱基金获配(十二)上海景林资产处分有限公司(上海景林资产处分有限公司-景林景) 证券营业所的相合划定遵循中国证监会、深圳,非公然拓行的股份刊行对象认购本次,起6个月内不得让渡悛改增股份上市之日。了结后限售期,合公法、法则以及中国证监会和深圳证券营业所的相合划定施行刊行对象所认购股份的让渡将按《中华黎民共和国公法律》等相。 丰收私募证券投资基金、上海景林资产处分有限公司-景林价钱基金等5名列入认购的产物属于《中华黎民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视处分暂行步骤》以及《私募投资基金处分人注册和基金登记步骤(试行)》的合联划定鸿沟内需注册和登记的产物上海重阳政策投资有限公司处分的上海重阳政策投资有限公司-重阳政策才智基金、上海重阳政策投资有限公司-重阳政策英智基金、深圳市远致瑞信混改股权投资基金联合企业(有限联合)、上海景林资产处分有限公司处分的上海景林资产处分有限公司-景林景泰,核查经,已遵照划定告竣注册和登记上述机构及其处分的产物均。 先、金额优先、年光优先规矩咨议确定本次刊行代价为57.18元/股刊行人、联席保荐机构及联席主承销商遵循墟市化询价景况坚守代价优,营业日股票营业均价的80%不低于订价基准日前20个。 合于本次非公然拓行经过和认购对象合规性的结论见解为本次非公然拓行的刊行人讼师上海澄明则正讼师事件所: 遵照中国证监会的相合划定施行本次非公然拓行的股份锁按期。规另有划定表除相合公法法,自上市之日起6个月内不得让渡刊行对象认购的本次刊行的股票。法则或其允诺遵循合联公法,有股份锁按期另有公法划定或商定的认购本次刊行股票的特定投资者持,划定或商定则听命合联。 投向公司的主生意务本次刊行召募资金均,司稳固现有比赛上风项目标实行有帮于公,升行业名望进一步提,可络续开展担保公司的。生意务机合爆发巨大影响本次刊行不会对公司主,和资产的整合宗旨不存正在公司营业。 数目最终为349本次刊行的刊行,727,7股64,次且自股东大会、第五届董事会第十五次聚会决议的请求契合刊行人第五届董事会第十一次聚会、2021年第二,许可[2021]2721号)中合于“照准你公司非公然拓行不抢先455契合证监会《合于照准顺丰控股股份有限公司非公然拓行股票的批复》(证监,446,股”的请求045股新。 上综,等合联法则以及刊行人股东大会合于本次刊行合联决议的划定本次刊行的认购对象契合《刊行处分步骤》、《实行细则》。 行前后本次发,际职掌人未爆发蜕化公司的控股股东和实,公司职掌权爆发蜕化本次刊行不会导致。 券注册结算有限负担公司深圳分公司料理完毕注册托管手续本次刊行新增股份已于2021年11月11日正在中国证。性子为有限售条目股份本次刊行新增股份的,22年5月19日上市畅达日为20,假日或安眠日如遇法定节,的第一个营业日则顺延至其后。 核查经,销商以为联席主承,价及配售经过中正在本次刊行定,分派均坚守了《认购邀请书》确定的圭表和端正刊行代价切实定、刊行对象的拣选、股份数目的。司和齐备股东好处最大化的规矩正在订价和配售的经过中坚决了公,的端正人工应用刊行结果不存正在采用任何不对理,股数损害投资者好处的景况压低刊行代价或调控刊行。 行告竣后本次发,公司的营业联系、处分联系不会爆发蜕化公司现实职掌人、控股股东及其相合人与,同行比赛或潜正在同行比赛亦不会因本次刊行爆发。 10月27日2021年,费及保荐用度后划转大公司指定的本次召募资金专项存储账户联席主承销商华泰纠合证券已将上述认股金钱扣除个人承销。10月28日2021年,公然拓行黎民币一般股验资申诉》(普华永道中天验字(2021)第1032号)经普华永道中天司帐师事件所(卓殊一般联合)出具的《顺丰控股股份有限公司非,资金总额为19本次刊行的召募,999,999,.46元955。 承销商和刊行人的控股股东、现实职掌人、董事、监事、高级处分职员及上述机构和职员职掌或者施加巨大影响的相合方列入本次非公然拓行询价的刊行对象正在提交《申购报价单》时均作出允诺:本单元/自己及其最终认购方不囊括联席主,际职掌人、要紧股东作出的保底保收益或变相保底保收益允诺本单元/自己及其最终认购方未回收上市公司的控股股东、实,过好处合联方供应的财政资帮或者积累未以直接或间接格式回收刊行人或通,本单元/自己的身份举行核查并担保配合联席主承销商对。法》以及《私募投资基金处分人注册和基金登记步骤(试行)》所划定的私募投资基金本单元如属于《中华黎民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视处分暂行办,运作处分暂行划定》标准的私募资产处分宗旨或属于《证券期货筹办机构私募资产处分营业,记和私募基金产物创设的或私募资产处分宗旨的登记手续则已按以上公法法则的划定告竣了私募基金处分人的登。 直接相加之和正在尾数上存正在差别注:本文中个人合计数与各加数,五入所致均为四舍。)中所援用的财政数据和财政目标本刊行景况暨上市布告书(摘要,殊证明如无特,据该等财政数据估量的财政目标指兼并报表口径的财政数据和根。 行告竣后本次发,际职掌人没有爆发蜕化公司的控股股东和实,会有骨子的影响对公司管理不;股份的比例有所降低机构投资者持有公司,构加倍合理公司股权结,圆满及公司营业的强健、太平开展这将有利于公司管理机合的进一步。 社保产物以及6个资产处分宗旨列入本次刊行认购国泰基金以其处分的28个公募基金、企业年金、,无需施行私募投资基金登记圭表公募基金、企业年金、社保产物,国证券投资基金业协会登记上述资产处分宗旨已告竣中。 本次非公然拓行经过和认购对象合规性的结论见解为本次非公然拓行的联席保荐机构及联席主承销商合于: 为日常的企业法人远海投资有限公司,c、GIC Privite Limited、安联举世投资新加坡有限公司、Schroder Investment Management (Hong Kong)Limited为及格境表机构投资者或黎民币及格境表机构投资者麦格理银行有限公司(Macquarie Bank Limited)、UBS AG、Barclays Bank PLC、Norges Bank、Caisse de depot et placement du Quebe,万宏源证券有限公司为证券公司国泰君安证券股份有限公司、申,资金或其处分的产物列入本次刊行认购上述刊行对象以自有资金、合法自筹,》、《私募投资基金处分人注册和基金登记步骤(试行)》标准的私募投资基金不属于《中华黎民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视处分暂行步骤,资基金登记圭表无需施行私募投。 所述综上,源的音讯实正在、确实、完好本次认购对象认购资金来,效保护公司及中幼股东合法权利上述认购资金根源的设计可能有,务若干题目解答》等合联划定契合中国证监会《再融资业。 扣除上述刊行用度后上述召募资金总额正在,总额黎民币19现实净召募资金,079,203,.89元342,民币349此中股自己,727,7元64,黎民币19血本公积,575,475,.89元695。 核查经,销商以为联席主承,理步骤》、《实行细则》等合联法则以及刊行人股东大会合于本次刊行合联决议的划定《认购邀请书》的实质及发送对象的鸿沟契合《证券刊行与承销处分步骤》、《刊行管。 投资基金监视处分暂行步骤》、《私募投资基金处分人注册和基金登记步骤(试行)》标准的私募投资基金中国平和洋人寿保障股份有限公司-分红-片面分红不属于《中华黎民共和国证券投资基金法》、《私募,资基金登记圭表无需施行私募投。 的刊行用度为92本次非公然拓行,796,7元(含税)612.5,示如下明细列: 21年9月27日)后至申购截止日(2021年10月22日)自觉行计划和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会(20,名新增投资者的认购意向联席主承销商共收到25,ted、麦格理银行有限公司(Macquarie Bank Limited)、Merrill Lynch International、上海浦东科技投资有限公司、Barclays Bank Plc London、济南山河投资联合企业(有限联合)、上海景林资产处分有限公司、安联举世投资新加坡有限公司、Pictet Asset Management、四川永旭投资有限公司-永旭东海私募证券投资基金、中泰证券股份有限公司、宁波君和同谦股权投资联合企业(有限联合)、宁波宁聚资产处分核心(有限联合)区别是:广州市玄元投资处分有限公司、开域投资磋商(上海)有限公司、远海投资有限公司、富荣基金处分有限公司、深圳市君茂投资有限公司、基明资产处分(上海)有限公司、青岛澄怀投资处分有限公司、南方天辰(北京)投资处分有限公司、中国北方工业有限公司、上海重阳政策投资有限公司、深圳市远致瑞信股权投资处分有限公司、Schroder Investment Management (Hong Kong)Limited、Cephei Capital Management (Hong Kong) Limi。入到认购邀请书名单中正在留心核查后将其加,送认购邀请文献并向其填补发。 刊行数目349本次刊行现实,727,7股64,7.18元/股刊行代价为5。年10月26日截至2021,额汇入联席主承销商华泰纠合证券指定账户本次非公然拓行的刊行对象已将认购资金全。10月28日2021年,联席主承销商华泰纠合证券有限负担公司代收取的刊行对象认购资金到位景况的审验申诉》(普华永道中天验字(2021)第1031号)经普华永道中天司帐师事件所(卓殊一般联合)出具的《顺丰控股股份有限公司2021年向特定对象非公然拓行黎民币一般股(A股)由,年10月26日截至2021,司本次刊行对象缴纳的认购资金19联席主承销商华泰纠合证券已收到公,999,999,.46元955。 请书》的商定遵循《认购邀,1年10月22日9:00-12:00本次刊行吸收申购文献的年光为202,所讼师举行了全程见证上海澄明则正讼师事件。价年光内正在有用报,刊行A股股票申购报价单》(以下简称“申购报价单”)及其他申购合联文献联席主承销商共收到40个认购对象提交的《顺丰控股股份有限公司非公然。金处分公司表)均缴纳担保金申购投资者(除证券投资基,担保金但未列入申购另有一名投资者缴纳。 期首日(即2021年10月20日)本次非公然拓行的订价基准日为刊行,3.07元/股刊行底价为5,营业日股票营业均价的80%不低于订价基准日前20个。 核查经,联席主承销商以为联席保荐机构及,款告诉书》的商定以及《刊行处分步骤》、《实行细则》等合联法则的划定本次刊行的询价、订价、配售、缴款和验资经过契合《认购邀请书》、《缴。 申购报价景况遵循认购对象,金额优先、收到《申购报价单》年光优先”的订价配售规矩并肃穆遵照《认购邀请书》中划定的“申购代价优先、申购,为57.18元/股确定本次刊行代价,的22名认购对象确定为获配刊行对象申购代价正在57.18元/股及以上。 行告竣后本次发,资产范围均将相应添加公司的资产总额、净,机合更趋稳键公司资产欠债,以进一步消重资产欠债率得,获得有用优化血本机合将,债才华和抗危急才华有利于降低公司偿,营业奠定坚实的根本为公司进一步开展,齐备股东的合伙好处有利于袒护公司及。 所内动态 
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